Conseils en Gestion de Patrimoine / Avocats / Notaires

Un partenaire complémentaire, pas un concurrent

Nous ne faisons pas de conseil en investissements financiers ni du conseil juridique. Notre rôle : sécuriser le financement de vos clients professionnels de santé.

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Nos rôles sont complémentaires

Une collaboration claire où chacun apporte sa valeur ajoutée.

PROXIME CONSEIL
Financement & structuration juridique

VOUS (CGP / AVOCAT)
Conseil patrimonial & fiscal

PROXIME CONSEIL
Financement, sans vente de produits

VOUS (CGP / AVOCAT)
Gestion de patrimoine & placements

PROXIME CONSEIL
Expertise financement santé

VOUS (CGP / AVOCAT)
Vision globale patrimoine

Périmètre clair

Nous ne touchons pas à votre relation client

Notre cœur de métier, c’est le financement et la création de société. Quand un confrère suit déjà votre client sur son patrimoine, ses placements ou son assurance, nous n’y touchons pas. Notre intérêt, c’est une collaboration durable avec vous, pas de capter votre relation client.

  • Sur les placements et l’assurance, nous vous laissons la main
  • Nous n’intervenons pas sur le volet CIF (investissements financiers), COA (assurance) ou immobilier de votre client
  • Votre relation client reste votre relation client
  • Nous intervenons sur le financement et la création de société
  • Un client sans conseil patrimonial ? On vous le renvoie
  • Collaboration transparente, périmètre clair

Comment la collaboration simplifie la vie du client

  1. Un seul interlocuteur par sujet
    Vous sur le patrimoine, nous sur le financement
  2. Coordination fluide
    Échanges réguliers pour aligner les stratégies
  3. Gain de temps
    Chacun se concentre sur son expertise
  4. Client rassuré
    Une équipe coordonnée à son service

Devenons partenaires

Découvrez comment notre collaboration peut bénéficier à vos clients professionnels de santé.

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